6月30日,精密制造龙头立讯精密正式在港交所刊登完整H股招股说明书,全面披露全球发售计划,标志着立讯精密正式开启港股全球招股进程,A+H两地上市布局进入落地阶段。

本次全球发售拟发行不超过3.83亿股H股,发售分为香港公开发售与国际配售两部分,其中香港公开发售数量3,834.73万股,国际公开发售数量3.45亿股。

根据招股文件披露,公司已与34家全球顶级机构正式签署基石认购协议,本次基石投资者合计认购总额超117.54亿港元,认购股份占本次全球发售股份的比例高达48.44%。与此同时,本次发行的超豪华基石投资者名单正式曝光。既有以淡马锡、GIC、ADIA 为代表的国际顶级主权财富基金强势站台,也有高瓴投资、中国香港景林、Foresight Funds、UBS AM Singapore 等全球顶尖长线资管机构深度参与,更有腾讯、泰康人寿、广发基金、汇添富、博时国际等产业巨头与头部资管机构同步入局,完整覆盖了全球资本市场最核心的优质长线资金类型。

搭建A+H双融资平台,是立讯精密全球化发展的核心布局。一方面,港股市场面向全球机构投资者,能够拓宽境外直接融资渠道,匹配海外产能、海外并购的长期资金需求;另一方面,借助港股国际化信息披露与治理标准,进一步规范企业经营,提升全球行业影响力,更好地对接海外汽车、算力领域头部客户,加速全球化产业生态布局。

本次招股同步迎来全球顶级基石投资者集体重仓,是全球资本市场对公司二十余年精密制造积淀、三大赛道成长逻辑、全球化战略布局的高度认可。搭建 A+H 双资本平台叠加豪华基石阵容背书,将进一步拓宽公司境外长期融资渠道,提升全球品牌影响力,深化与海内外产业巨头协同合作,持续推进从消费电子代工向全球化综合精密智造科技平台转型。


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